『PSE No.12』 1986.11　30分カセット．6トラック収録
side A
�@藤本和男：“happy"／藤本和男(8.12MB)
　　　　　　　歌詞： ＊happy, happy, happy, happy, happy, happy / ＊/ birthday, wedding day, funeral day / D-day, M-day, X-day / ＊ ＊ / happy, happy, happy / happy, happy, happy / ＊ ＊ / I say, anyway, any day / they may lay you off on pay day / ＊＊ / may everybody be happy everyday,may everybody be happy every pay / ＊ ＊ ＊ / be happy everyday.
�Aちゃんぽん：｢悲惨な戦い｣／なぎらけんいち (1972.8.31 日比谷野音)(31.1MB)
�B中矢　誠：'86 10/27 ドキュメント (コリン・ウィルソン, 勧学会, 河合隼雄, デモ)　赤坂にて(7.66MB)
�C倉地久美夫：'(1)10/23のひきがたりより／倉地久美夫(27.4MB)
side B
�@倉地久美夫： (2)ビーフハートのインタビュー(14.5MB)
　コメント：｢何と言っているんだろう．英語分る人はおしえて」
�A藤本和男：『四分五裂放送局』 ('86.10.13 於 下北沢ラジオ・ホームラン) より(49.8MB)
　　　　　　　　出演者： 大里俊晴、園田佐登志、藤本和男、小山博人、鈴木健雄 (発音順)
　コメント：｢『ロック・ミージック』について言えば、ルックスってのは音楽性以上に重要なパラメータの一つだと思うんですけどね、伝統的に。ちゃうやろか」