『PSE No.39』 1991.2　46分カセット．13トラック収録
side A
�@小堺文雄：(1)フュー＆ビッケ　90.11.17　麻布アシュリング(17.7MB)
　　　　　　(2)暴力温泉芸者　90.6.23　東十条ギグホール(4.53MB)
　　　　　　(3)アイ・ハイエナ　90.11.13　氷鳥スタジオ(20.1MB)
　　　　　　(4)ホワイト・ヘブン　90.7.14　仙川ゴスペル(26.7MB)
　コメント：�@昨年，西脇充子・天田麗之・グリズリー岩本と女子プロレスラーの悲しい引退が相ついだこと．
　　　　　　�A小倉由美，謎の2度目の引退．
　　　　　　�B前回（No.38）PSEの参加者が2人だったこと．
　　　　　　�C90.12.22チヨズ�Uatゴスペルが最高だったこと．次はファウストの｢BABY」をやってほしいです．
�A藤本和男：ピンキー＆ザ・クレイジー・ラブマシーン　ライヴより（90.1.27於チョコレートシティー）ゲスト：秋山勝彦・CATZ・桃内健助（Here Is Eden）
　(35.8MB)
side B
�@（side A�A続き）(19.2MB) (22.4MB) (23.1MB) (20.3MB) (24.3MB)
　コメント：｢もっといい曲もあったけど途中で録音失敗．お蔵入りしたファントムギフトの2ndアルバムに入る予定だった曲もレパートリーに含まれる．ヴォーカルは依然イマイチだが，エンケンとレミー（モーターヘッド）に触発されて結成したってところが泣かせる．脳警のほかにエンケンナンバーもカヴァー．マルコシなんぞよりグラム．応援したい」
�A中矢　誠：｢未練うた」　唄・久保大八　ピアノを除くカラオケ・中矢　誠　作詞・作曲・知らない人(20.0MB)
�B平野コヲカク：(1)｢Sixth　Eric」曲：平野コヲカク（Rhy, B g）’91.2.17
　　　　　　　　　コメント：｢(音）ワルイ!のがたまに傷!!（苦笑)」
　　　　　　　　(2)“おくさまは18歳”より
　[注：平野氏の投稿音源2トラックは紛失のため採録できませんでした.（2024.7)]